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影片讲述了一个欢乐又温暖的故事。为了完成爷爷安德烈的遗愿，嘻哈搭档蜜熊维沃（林-曼努尔·米兰达 配音）与酷女孩加比（伊奈拉利·西莫 配音）化身“爱的信使”踏上了一段奇妙冒险旅途。然而，一路上囧况不断，

这部电影在荒野的西部发现了猫和老鼠二人组，他们在那里帮助从一个恶棍手中拯救了一个牧场。竞争对手联手帮助一个女牛仔和她的兄弟从贪婪的土地掠夺者手中拯救他们的家园。杰瑞的三个早熟的侄子也加入了行动，汤姆围

柯南在街头目睹一名正打电话的警察在雨中被射杀，忙将凶手追踪，但凶手逃脱。死者闭眼一刻紧抓左胸，似乎有所暗示。事后柯南从目暮警官口中了解到紧抓左胸是暗示那里有警察手册。不久又有警察手拿警察手册被人射杀于