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一個事業處在下降期，開始不被公司重用的，且家庭生活也漸漸不和諧的中年男子(金甲蘇)，和一個事業正處在上升期，成為公司紅人，卻突然遭遇自己長久以來深愛的男人的青年男子（朱鎮模演）的感情故事...　　

朱勇常被上級欺負，卻一直保護著剛入伍的菲力。外宿當天，上級想找出告發自己的下屬，最後懷疑到朱勇和菲力身上，並開始毆打他們。始終默默承受的朱勇和菲力，沒有開口供出告發者，直到菲力的牙齒遭打斷，上級才停止