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自小练就了一身好功夫的范克（姜大卫）带着父亲的遗愿前往泰国找寻臂上有梅花刺青的同父异母兄弟和其母亲，一场错认亲的误会过后，他结识青年拳手汶烈（狄龙），因为谈得来，两人很快成为朋友。　　为了救治重病中的

阿浪是一个流浪者，一直过着平静的生活，但是由于到处流浪，他没有一个朋友，也不知道自己的未来会怎样。一天，阿浪结识了一个叫阿虎的江湖卖艺人，并开始在这个班子里当杂工。然而，这种平静的日子没过几天，就因为

精通化装术、善于模仿各类型人物的聪明人葛亮（姜大卫饰）是一江湖奇人，为人正义，行走江湖时经常行侠仗义，游戏人间！青年镖师曾勇（李修贤饰）、曾敢（王钟饰）兄弟押镖期间遭到山匪劫镖，损失三万大洋，其后曾勇