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平安时代末，天灾人祸，世道离乱，横尸遍野。在这个人吃人的恐怖时代，一条受到诅咒的生命降临人间。年幼的他（野泽雅子 配音）自幼以人肉为食，成为令人闻风丧胆的食人魔。直到与慈悲的法师（北大路欣也 配音），

光海君8年，政局混乱，权力纷争，时时刻刻威胁着君王的切身安全。处于恐惧，光海君（李秉宪饰）找到都承旨许均（柳承龙饰），让他想办法给自己找一个替身，以备不测。许均通过妓院认识的醉客找到了说相声为生的平民