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武当紫霄宫后山有一块宝地，名曰聚云居，里面住着一个绝世高手龟仙人，和他的徒弟蒋师莫。龟仙人把蒋师莫从小带到大，教他习武练功、琴棋书画，他们与世无争，隐居仙山。然而一则江湖传言打破了祥和的聚云居，武林高

南北朝时期，战火连年不断。南宋组织魅隐阁，隐于江湖，伺机而动，魅隐阁阁主隐娘意外得知望月城主暮云有一家传麒麟印，欲得之，于是隐娘派女刺客月瑶前去盗取。